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[留意]电力设备新能源行业2016年投资战略

文章出处:骏和电力作者:骏和电力点击次数:揭晓工夫:2015/12/19 9:33:10

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电力设备新能源行业2016年投资战略:新能源热门不

2015年12月16日 11:19   转载:   作者:腾讯   编纂:网络 分享

 

2016年,新能源范畴我们看好储能、新能源汽车(电动车、燃料电池车)、光伏、光热板块,电力设备范畴看好能源互联网、直流特高压、配网带来的投资时机,赐与行业“推荐”评级。

受益电改,能源互联网迎发作,储能兴起。推荐四方股分、林洋电子、阳光、积成电子、炬华科技,远光软件。本年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》以及部门配套文件曾经下发,此轮电改明白“三铺开、一自力、一研讨、三强化”的变革根本主线,定位电网本能机能,铺开售电侧,增进分布式开展。新电改开启天下5.5万亿度售电对应的万亿元级别市场。在此大方向下,我们次要存眷三条投资主线,一是在发电端,具有发电端本钱优势的公司,二是在售电端,1)售电市场铺开将倒逼售电公司同互联网公司睁开协作。2)具有配网资本的地区电网公司,3)具有用电客户资源、能供给更多节能等附加值较高的服务类公司。三是新电改带来新能源消纳,发生新的商业模式和盈利模式。比方分布式、储能、微电网、电动车的跟尾。

电动车风口连续、构造迎分化,燃料电池汽车存眷度提拔。推荐比亚迪,杉杉股分,合康变频,汇川手艺,易事特,方正机电。2015年是新能源汽车发作年。2012~2014年是市场规模快速增长的期间,颠末前期的政策鞭策和财产积聚,市场显现迅猛开展的态势,表示为车型多样化(各大车企都推出了本人的代表产物),商业模式多样化(出租运营、分时租赁、微公交等),到场主体多样化(传统车企、新能源车企、互联网企业、其他范例企业等)。财产的快速扩大,带来各大整车厂及焦点零部件厂纷繁加码电动车业务,吸引部门公司转型进入电动车范畴,我们以为跟着来岁各厂商扩产达产以后,功绩逐渐兑现,板块不缺增加动力。

直流特高压建立进入建立顶峰、提拔龙头公司业绩,推荐许继电气、灵通股分、平高电气、四方股分、创元科技当前,宁东-绍兴、酒泉-湖南、山西-江苏、锡盟-泰州4条800KV直流特高压在建/批准,估计将来一年,上海庙-山东800KV、丽江-深圳800KV、准东-华东1100KV,还无数条未列入治霾工程的特高压项目将批准。国网公司明白,正在主动促进数条跨国直流联网工程。估计2016年11月,将有约8-10个直流特高压在建,直流特高压投资增速宏大。考虑到800kv直流特高压20-24个月的建立期,我们估计,除宁东-绍兴工程,以上工程将次要在2016-2017年确认支出。我们看好相干上市公司的利润弹性,推荐许继电气、灵通股分、平高电气、四方股分、创元科技。

配网将迎来快速开展,一次装备看好合纵科技,二次装备看好四方股分、积成电子国务院总理、能源局、国网均明白要增强配网建立、增强配网自动化建立。能源局公布《配电网建立革新行动计划(2015~2020年)》,本年天下配电网投资不低于3000亿元,估计比客岁增长40%阁下,“十三五”时期配网累计投资不低于1.7万亿元,保持高位。我们推荐合纵科技、双杰电气、四方股分。

光伏新增装机无望再创新高2015年前三季度,我国新增光伏并网装机10.5GW;能源局于年头明白本年光伏新增装机17.8GW,10月份又明白新增光伏装机5.W,并与16年6月之前完成。我们估计,2015年全年装机大概率超越17.8GW。近年来,光伏单瓦造价疾速降落,估计到2020年,光伏发电与电网贩卖电价相称。届时,光伏发电量占全社会用电量比例将有较大提拔。在光伏建设、运营历程中,光伏组件公司、E总包公司、运营公司均受益。此中,组件公司、E总包公司支出均于短期内确认,对短时间利润奉献较大,但不能带来连续的利润。而光伏电站运营公司,电站并网后,毛利率较高,且每年均有不变的利润。我们前期零丁发报告推荐的标的,均在运营光伏电站,大概计划运营光伏电站。推荐珈伟股分、林洋电子、阳光、瑞和股分、隆基股分。

光热发电相干政策连续出台,光热发电无望腾飞目前我国光热发电处于起步阶段,停止到2014年末,累计装机仅为18MW阁下。近来一年,光热政策连续出台,光热进入快速发展阶段。2015年9月,国度能源局公布《关于构造太阳能热发电树模项目建立的告诉》,明白的树模项目最低装机为单机不低于50MW,估计树模项目的总范围靠近1GW。我们以为,跟着光热手艺日益成熟,估计后续光热政策仍将不竭出台。估计光热发电将成为国度“十三五”鼎力搀扶的行业。电价政策也将对行业开展停止撑持。我们推荐首航节能、天壕情况。

能源互联网开展势在必行,信息技术鞭策能源成绩的处理11月9日,国度能源局在北京召开天下“十三五”能源计划事情座谈会,会上明白要实现出力促进能源系统优化,施行电力和天然气调峰才能提拔、分布式能源和智能电网开展、互联网+聪慧能源等行动计划,明显提高能源系统的智能化程度和运转服从。由国度能源局牵头、工信部等到场订定的《互联网+聪慧能源(能源互联网)行动计划》无望年末推出。开展能源互联网是处理当前国内外能源成绩的必经之路,也是信息技术开展的一定趋向。能源互联网要求根据互联网的思想来考虑能源成绩,从系统的角度片面地对待如许一个成绩,触及有关能源、互联网的各个方面。我们推荐四方股分、林洋电子、积成电子、阳光、炬华科技。

风险提醒特高压线路批准及建立进度不达预期;配网自动化建立速度低于预期;电改进度不达预期;光伏限电成绩不能有用处理;光热开展早期不确定性大

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